営業 AI活用 ウェビナー
営業AIウェビナー：商談準備・提案書・フォロー・CRMメモの安全な始め方
営業AIウェビナーは、営業AI活用をツール紹介で終わらせず、商談準備、提案書・プレゼン資料作成、フォロー文面、CRMメモ整理を、入力禁止情報と管理職レビュー基準つきで整理する法人向けセッションです。参加後は、営業部門向けAI研修、AI活用診断、ワークショップのどこから始めるべきか判断できます。
このページで分かること
営業AIウェビナーは、営業AI活用をツール紹介で終わらせず、商談準備、提案書・プレゼン資料作成、フォロー文面、CRMメモ整理を、入力禁止情報と管理職レビュー基準つきで整理する法人向けセッションです。参加後は、営業部門向けAI研修、AI活用診断、ワークショップのどこから始めるべきか判断できます。
直接回答
営業AIウェビナーは、営業AI活用をツール紹介で終わらせず、商談準備、提案書・プレゼン資料作成、フォロー文面、CRMメモ整理を、入力禁止情報と管理職レビュー基準つきで整理する法人向けセッションです。参加後は、営業部門向けAI研修、AI活用診断、ワークショップのどこから始めるべきか判断できます。
概要
営業チームで生成AIを使うと、商談準備や資料作成の初速は上がります。一方で、顧客情報、価格条件、誇張表現、事実確認を曖昧にしたまま使うと、営業品質と信頼を落とすリスクがあります。
このセッションでは、営業責任者、営業企画、事業責任者、DX担当向けに、AIを営業活動の自動化ではなく、準備、下書き、整理、レビューの仕組みとして使う方法を整理します。
対象者
- 営業責任者、営業企画、事業責任者。
- インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスの管理職。
- 提案書、プレゼン資料、商談フォローの品質を標準化したいチーム。
- 個人のAI利用を、チームの安全なワークフローに変えたい企業。
- 営業AI研修を検討しているが、研修テーマをまだ絞れていない企業。
60分アジェンダ
| 時間 | 内容 | 成果 |
|---|---|---|
| 0-5分 | 営業AI活用で最初に決めること | 自動化ではなく支援領域を明確にする |
| 5-15分 | 最初に試す3業務 | 商談準備、提案書下書き、フォロー文面を比較する |
| 15-25分 | 入力してはいけない情報 | 顧客情報、価格、契約条件、未公開資料の扱いを整理する |
| 25-40分 | 管理職レビュー基準ミニ演習 | AI出力を社外送信前に確認する観点を作る |
| 40-50分 | 30日パイロット計画 | 試す業務、担当者、KPI、停止基準を決める |
| 50-60分 | 質疑応答と次のアクション | 研修、診断、ワークショップの使い分けを確認する |
ミニ演習で扱うこと
| 演習 | 参加者が確認すること |
|---|---|
| 商談準備 | 公開情報だけで質問案を作れるか |
| 提案書レビュー | AI出力に未確認の数字、効果、保証表現がないか |
| フォロー文面 | 宛名、日程、約束事項、トーン、送信先が正しいか |
| CRMメモ整理 | 決定事項、懸念、次アクションを分けられるか |
| 禁止情報判定 | 個人情報、顧客秘密、契約条件、未公開価格が含まれていないか |
参加後に分かること
- 営業AI活用で最初に選びやすい業務。
- 顧客情報を守りながらAIを使うための線引き。
- 提案書、プレゼン資料、フォロー文面に必要なレビュー観点。
- 営業AI活用研修やAI活用診断に進む前に整理すべき情報。
- 30日後に継続、修正、停止、展開を判断するKPI。
社内開催・研修連動で提供できる形式
| 形式 | 向いている場面 |
|---|---|
| 社内ウェビナー | 営業部門に共通理解を作りたい |
| 管理職向けブリーフィング | 営業責任者がリスクとKPIを理解したい |
| ワークショップ連動 | 自社の商談準備・提案資料テンプレートまで作りたい |
| 研修前セッション | 法人向けAI研修の前に対象業務を整理したい |
参加後の次のステップ
今日の内容を自社に当てはめたい場合は、最初に営業AI活用チェックリストで対象業務、入力禁止情報、レビュー担当を整理してください。対象業務が曖昧な場合はAI活用診断、すでに営業部門で扱う業務が決まっている場合は営業AI研修またはワークショップが適しています。
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営業AI活用を自社の業務に落とし込む
営業AI活用は、記事や事例を読むだけでは定着しません。商談準備、提案書・プレゼン資料、フォロー文面、CRMメモのどこから始めるかを決め、入力ルールとレビュー基準まで整える必要があります。