営業AI活用チェックリスト

直接回答

営業AI活用チェックリストは、営業チームが生成AIを商談準備、提案書・プレゼン資料作成、フォロー文面、CRMメモ整理、失注分析に使う前に、対象業務、入力してよい情報、入力しない情報、外部送信前レビュー、管理職の確認項目、30日KPIを整理するための実務ワークシートです。AI Business Japanでは、営業部門向けAI研修やAI活用診断の前に、このチェックリストで研修テーマと運用リスクを整理します。

このチェックリストが必要な理由

営業部門は、生成AIが支援しやすい業務が多い一方で、顧客情報、価格条件、契約内容、約束事項を扱います。使い方を個人任せにすると、誤った情報、過剰な提案表現、入力情報の扱い、CRMメモの誤要約が問題になりやすくなります。

最初に必要なのは、営業活動をAIに任せることではありません。AIに任せる下書き・整理の範囲と、人が確認する範囲を分け、営業責任者がレビューできる状態を作ることです。

使い方

1. 営業責任者、営業企画、事業責任者のいずれかが最初に記入します。
2. 各項目を 未対応、一部対応、対応済み で確認します。
3. 未対応が多い領域を、営業部門向けAI研修またはAI活用診断のテーマにします。
4. 30日後に同じチェックリストで、継続、修正、停止、展開を判断します。

1. 対象業務

最初は、社外送信前に人が必ず確認できる業務から始めてください。価格交渉、契約判断、顧客への最終回答をAIに任せる使い方は初期対象にしない方が安全です。

2. 入力してよい情報

「顧客情報を入力しない」だけでは営業現場では粗すぎます。公開情報、匿名化情報、承認が必要な情報、入力しない情報を具体例で分けてください。

3. 外部送信前レビュー

営業AI活用の品質は、プロンプトの上手さよりもレビュー基準で決まります。研修では、AIに何を依頼するかだけでなく、何を確認してから使うかを作ることが重要です。

4. ツール・契約確認

ツール名だけで「安全」と判断しないでください。法人環境でも、契約、管理設定、保存条件、第三者連携の前提はサービスごとに異なります。

5. 30日KPI

売上や受注率への影響は最終的に重要ですが、初期段階では行動指標と品質指標を見てください。まずは営業活動の準備品質、安全性、再現性を上げることが現実的です。

6. 30日アクション記入欄

スコアリング

判定

• 29-35点: 営業部門向けAI研修または30日AI導入支援で具体化できます。
• 20-28点: AI活用診断で、対象業務、情報管理、レビュー基準を整理してから研修に進むのが現実的です。
• 19点以下: まず営業責任者が、使う業務、禁止情報、確認担当、30日KPIを決める必要があります。

関連ページ

• 営業AI活用ガイド
• 営業AI研修・営業AI活用研修
• 営業部門AI活用プレイブック
• 営業AI活用の始め方
• AI For Salesウェビナー
• スタートアップ：営業資料作成のAI活用シナリオ
• AI活用診断